Total running time: 146 minutes
- Jorma KAUKONEN Guitare
- Jack CASSIDY Basse électrique
- Michael FALZARANO Guitare, Voix, Mandoline
- Pete SEARS Keyboards, Accordéon
- Jess BLOCK Producteur musical
- 1 San Francisco Bay blues
- 2 Trial by fire
- 3 Let us get together
- 4 Pass the snakes
- 5 Hesitation blues
- 6 Embryonic journey
- 7 I know you rider
- 8 I was the one
- 9 99 years blues
- 10 Maggie's farm
- 11 Folsom prison blues
- 12 Walknin' blues
- 13 Good mornin' little school girl
- 14 I see the light
- 15 Ice age
- 16 Genesis
- 17 Good shepherd
- 18 Parchman farm
- 19 I'll be alright someday
- 20 Sea child
- 21 Too many years
- 22 Hard lesson
- 23 Candy man
- 24 Been so long
- 25 Keep your lams trimmed and burning
- 26 True religion
- 27 Judge, I'm not sorry
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