- JOHNSON MOUNTAIN BOYS:
- Dudley CONNELL Guitare, Voix
- Richard UNDERWOOD Banjo, Voix
- David McLAUGHLIN Mandoline, Voix
- Eddie STUBBS Fiddle, Voix
- Larry ROBBINS Contrebasse
- 1 Introduction by Red Shipley, Wamu-FM, Washington, D.C.
- 2 Opening theme: Wake up Susan
- 3 We can't be darlings anymore
- 4 Highway of sorrow
- 5 Big Rufus
- 6 Wasted words
- 7 I'm dying a sinner's death
- 8 Sugerloaf mountain special
- 9 Making up stories
- 10 Tragic love
- 11 Let's part the best of friends
- 12 Wild and wicked world
- 13 Blue yodel #3
- 14 She's young (and I'm growing old)
- 15 Georgia stomp
- 16 I'll never see you anymore
- 17 Get down on your knees and pray
- 18 Closing theme: Cumberland gap
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