All previously unissued performances except tracks 8 to 10.
- Mance LIPSCOMB Guitare acoustique, Voix
- [solo]
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1
Baby Don't You Lay It On Me
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2
Meet Me In The Bottom
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3
You Gonna Miss Me
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4
Keep On Truckin'
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5
Trouble In Mind
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6
Tom Moore Blues
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7
Mance's Short Haired Woman
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8
Tra-La-Ra-La Doodle All Day
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9
Shine On Harvest Moon
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10
Run Sinner, Run
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11
Key To The Highway
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12
Rock Me Mama
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13
Wonder Where My Easy Rider Done Gone
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14
Late Night Blues & Boogie Woogie
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15
Early Days Back Home
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16
Cocaine Done Killed My Baby
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17
I Wonder Why
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18
It Ain't Gonna Rain No More
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19
You Gonna Quit Me Baby
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20
When The Saints Go Marching In
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21
Mother Had A Sick Child
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