Tracks 8 to 10 are bonus tracks.
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- Roger KELLAWAY Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Zoot SIMS
- Al COHN Saxophone ténor
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Dave FRISHBERG Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- as above but add
- Jimmy RUSHING Voix
- 1 Doodle oodle
- 2 Red door
- 3 Saratoga hunch
- 4 Jazzline blues
- 5 Let's dream
- 6 Expense account
- 7 It's norsworthy
- 8 Broadway
- 9 Tickle toe
- 10 I can't believe that you're in love with me
- 11
- 12
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