- Bill LUPKIN Voix, Harmonica
- BARRELHOUSE CHUCK Keyboards
- Billy FLYNN Guitare, Voix
- Steve LUPKIN Guitare basse
- Mark FORNEK Drums
- 1 Blow wind blow
- 2 Man or mouse
- 3 Black night
- 4 R & M blues
- 5 Where you goin'
- 6 What have I done wrong
- 7 That's alright
- 8 Intros
- 9 Business man
- 10 Got me nervous
- 11 Early in the mornin'
- 12 Long distance call
- 13 Mean mistrater
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