- Claude WILLIAMSON Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Paul KREIBICH Drums
- 1 Introduction
- 2 The song is you
- 3 Blue pearl
- 4 I'm old fashioned
- 5 Sub city
- 6 Sure thing
- 7 Bud's blues
- 8 The last time I saw Paris
- 9 Reets & I
- 10 Blues in the closet
- 11 Yesterdays
- 12 Hallucinations
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