Tracks 1 to 3 only on CD.
- Big Walter HORTON Harmonica, Voix
- Ronnie Earl HORVATH Guitare
- LITTLE ANTHONY Piano
- Michael Mudcat WARD Guitare basse
- Ola DIXON Drums
- SUGAR RAY Voix
- 1 I cry for you
- 2 Lord knows I tried
- 3 Country girl
- 4 Walter's shuffle
- 5 Little boy blue
- 6 It's not easy
- 7 Two old maids
- 8 What's on your worried mind
- 9 Walter's swing
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