- Katie MELUA Voix
- Henry SPINETTI Drums
- Tim HARRIES Guitare basse
- Luke POTASHNICK Guitare
- Jim WATSON Piano
- Luis JARDIM Percussion, Guitare
- Frank GALLAGHER Keyboards, Violon, Pipes
- 1 Piece by piece
- 2 Lilac wine
- 3 Kvitelli potlebi (yellow leaves)
- 4 My aphrodisiac is you
- 5 Crawling up a hill
- 6 Mary Pickford
- 7 Blues in the night
- 8 If you were a sailboat
- 9 Ghost town
- 10 Perfect circle
- 11 Spider's web
- 12 Toy collection
- 13 Scary films
- 14 Mockingbird song
- 15 The closest thing to crazy
- 16 Nine million bicycles
- 17 On the road again
- 18 Kozmic blues
- 19 I cried for you
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