- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto
- Danny STYLES Trompette
- Bob CLARK Trompette
- John COPPOLA Trompette
- Andy PEELE Trompette
- Hal POSEY Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Archie MARTIN Trombone
- Roy WIEGAND Trombone
- Joe ROMANO Saxophone ténor
- Jay MIGLIORI Saxophone ténor
- Arno MARSH Saxophone ténor
- Roger PEMBERTON Saxophone baryton
- Pete JOLLY Piano
- Jimmy GANNON Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Autobahn blues
- 2 Park East
- 3 Why you?
- 4 Saxy
- 5 Don't get around much anymore
- 6 Natchel blues
- 7 Lullaby of Birdland
- 8 Gloomy sunday
- 9 Ready, get set, jump
- 10 Blue satin
- 11 Skylark
- 12 Captain Ahab
- 13 Bijou
- 14 Barfly blues
- 15 Opus de funk
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