- Gil EVANS Piano électrique
- Masabumi KIKUCHI Synthetiseur, Orgue
- Pete LEVIN Synthetiseur
- Lew SOLOFF Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Hannibal Marvin PETERSON Trompette
- George LEWIS Trombone
- Dave BARGERON Trombone, Tuba
- John CLARK French horn
- Arthur BLYTHE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Flûte alto
- Tim LANDERS Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- Alyrio LIMA Percussion
- 1 Anita's dance
- 2 Jelly rolls
- 3 Alyrio
- 4 Variations on the misery
- 5 Gone, gone, gone
- 6 Up from the skies
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