- B.B. KING Guitare, Voix
- Johnny BOARD Saxophone ténor
- Bobby FORTE Saxophone ténor
- Kenny SANDS Trompette
- Duke JETHRO Orgue
- Leo LAUCHIE Guitare basse
- Sonny FREEMAN Drums
- 1 Every day I have the blues
- 2 Sweet little angel
- 3 It's my own fault
- 4 How blue can you get
- 5 Please love me
- 6 You upset me baby
- 7 Worry, worry
- 8 Woke up this mornin'
- 9 You done lost your good thing now
- 10 Help the poor
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