- Bunk JOHNSON Trompette
- Ed CUFFEE Trombone
- Garvin BUSHELL Clarinette
- Sammy PRICE Piano
- Danny BARKER Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Alphonse STEELE Drums
- 1 Please don't talk about me when I'm gone
- 2 Peg o' my heart
- 3 Ugly child
- 4 Please
- 5 Pagan love song
- 6 I can't give you anything but love
- 7 Margie
- 8 Royal garden blues
- 9 Sweet Lorraine
- 10 Darktown strutters ball
- 11 Tishomingo blues 1
- 12 Tishomingo blues 2
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