- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Don FRIEDMAN Piano
- Marcus McLAUREN Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- GUEST:
- Paquito D'RIVERA Saxophone alto
- 1 Top & bottom
- 2 Keep, keep, keep on keepin' on
- 3 Silly samba
- 4 Pint of bitters
- 5 Sheba
- 6 Brushes & brass
- 7 Simple waltz
- 8 Hey Mr.Mumbles
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