- Fred HERSCH Piano
- Drew GRESS Contrebasse
- Nasheet WAITS Drums
- 1 Bemsha swing
- 2 At the close of the day
- 3 Phantom of the bopera
- 4 Endless stars
- 5 Swamp thang
- 6 Stuttering
- 7 Some other time
- 8 Days gone by
- 9 Miyako Black Nile
- 10 I'll be seeing you
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