- Joe Louis WALKER Voix, Guitare
- [solo]
- Luther ALLISON & THE MEMPHIS HORNS:
- Luther ALLISON Voix, Guitare
- Wayne JACKSON Trompette
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- James SOLBERG Guitare
- Mike VLAHAKIS Keyboards
- Ken FALTINSON Guitare basse
- Willie HAYES Drums
- Rod PIAZZA & THE MIGHTY FLYERS:
- Rod PIAZZA Voix, Harmonica
- Honey PIAZZA Piano
- Rick HOLMSTROM Guitare
- Bill STUVE Guitare basse
- Steve MUGALIAN Drums
- Rufus THOMAS & BONNIE RAITT:
- Rufus THOMAS Voix
- Bonnie RAITT Guitare, Voix
- James Hutch HUTCHINSON Guitare basse
- Ricky FATAAR Drums
- Rick VITO Guitare
- Jon CLEARY Keyboards
- Jim SPAKE Saxophone ténor
- Scott THOMPSON Trompette
- Deborah COLEMAN & BERNARD ALLISON:
- Deborah COLEMAN Voix, Guitare
- Bernard ALLISON Voix, Guitare
- Ernest WILLIAMSON Keyboards
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Paul RISHELL & ANNIE RAINES:
- Paul RISHELL Guitare, Voix
- Annie RAINES Harmonica
- Susan TEDESCHI Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Tom WEST Keyboards
- Brad HALLEN Guitare basse
- Tom HAMBRIDGE Drums
- TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND:
- TAJ MAHAL Voix, Guitare
- Denny FREEMAN Guitare
- Mick WEAVER Keyboards
- Larry FULCHER Guitare basse, Voix
- Tony BRAUNAGEL Drums, Voix
- Joe SUBLETT Saxophone ténor
- Darrell LEONARD Trompette
- Bobby RUSH Voix, Leader (jazz)
- Greg MARTIN Guitare
- Dexter ALLEN Guitare
- Paul BROWN Keyboards
- Terry RICHARDSON Guitare basse
- Bruce HOWARD Drums
- Carl ELLIS Percussion
- Bonnie RAITT Voix, Guitare, Leader (jazz)
- Rick VITO Guitare, Background vocals
- Jon CLEARY Keyboards
- James Hutch HUTCHINSON Guitare basse
- Ricky FATAAR Drums
- 1 Bluesifying
- 2 Cherry red wine
- 3 Low down dog
- 4 Walking the dog
- 5 Bad love
- 6 Michigan water
- 7 Just won't burn
- 8 Señor blues
- 9 Hoochie man
- 10 Three time loser
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