- LITTLE MILTON Voix, Guitare
- Ricky EARL Guitare
- Lucky PETERSON Keyboards
- Frank McCLURE Guitare basse
- Tony BROWN Drums
- 1 I'd rather drink muddy water
- 2 Eight men, four women
- 3 Friend of mine
- 4 Medley: How could you do it to me * Part time love * Somebody's sleeping in my bed * I got to love somebody's baby * Walking the back streets and crying * Little bluebird * Drowing on dry land
- 5 Bad luck
- 6 You're the one
- 7 Loving you (is the best thing that happened to me)
- 8 That's how strong my love is
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