Recorded February-June, 1970 & December 18, 1970.
- Miles DAVIS Trompette
- Gary BARTZ Saxophone
- Keith JARRETT Piano
- John McLAUGHLIN Guitare
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Miles DAVIS
- Steve GROSSMAN Saxophone
- John McLAUGHLIN
- Hermeto PASCOAL Piano électrique
- Keith JARRETT Keyboards
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Chick COREA Keyboards
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE
- Airto MOREIRA
- Miles DAVIS
- Wayne SHORTER Saxophone
- Joe ZAWINUL Keyboards
- Chick COREA
- John McLAUGHLIN
- Dave HOLLAND
- Billy COBHAM Drums
- Airto MOREIRA
- Khalil BALAKRISHNA Sitar
- Miles DAVIS
- Hermeto PASCOAL Voix
- Steve GROOSMAN
- Herbie HANCOCK
- Keith JARRETT
- Chick COREA
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE
- Airto MOREIRA
- 1 Sivad
- 2 Little church
- 3 Medley: Gemini * Double image
- 4 What I say
- 5 Nem um talvez
- 6 Selim
- 7 Funky tonk
- 8 Inamorata and narration by Conrad Roberts
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