- Willie NELSON Guitare, Voix
- Waylon JENNINGS Guitare, Voix
- Kris KRISTOFFERSON Guitare, Harmonica, Voix
- Billy Joe SHAVER Guitare, Voix
- Kimmie RHODES Guitare, Voix
- with:
- Jerry BRIDGES Guitare
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Gabe RHODES Guitare
- Eddie SHAVER Guitare
- 1 Fighter
- 2 I'd have been out of jail
- 3 Just one love
- 4 First and last time
- 5 We don't run
- 6 Promise
- 7 I do believe
- 8 Espiritu Santo Bay
- 9 You can't beat Jesus Christ
- 10 Too sick to pray
- 11 Pilgrim's progress
- 12 Just watch your mama and me
- 13 Lines
- 14 On the road again
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