- Miles DAVIS Trompette
- Kenny GARRETT Saxophone alto, Flûte
- Foley McCREARY Guitare
- Robert IRVING III Keyboards
- Adam HOLZMAN Keyboards
- Darryl JONES Guitare basse
- Ricky WELLMAN Drums
- Rudy BIRD Percussion
- 1 Intruders
- 2 New blues
- 3 One phone call * Street scenes
- 4 Perfect way
- 5 The senate * Me and you
- 6 Tutu
- 7 Movie star
- 8 Splatch
- 9 Time after time
- 10 Wayne's tune
- 11 Full Nelson
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