- Oliver NELSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz], Saxophone soprano
- Bobby BRYANT Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Buddy CHILDERS Trompette
- Freddy HILL Trompette
- Lou BLACKBURN Trombone
- Billy BYERS Trombone
- Pete MYERS Trombone
- Ernie TACK Trombone
- Gabe BALTAZAR Saxophone alto
- Frank STROZIER Saxophone alto
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Tom SCOTT Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Frank STRAZZERI Piano
- Monte BUDWIG Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- as above but add
- Mel BROWN Guitare
- 1 Miss Fine
- 2 Milestones
- 3 I remember Bird
- 4 Night train
- 5 Guitar blues
- 6 Down by the riverside
- 7 Ja-da
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