- Steve WINWOOD Guitare, Voix, Keyboards
- Eric CLAPTON Guitare, Voix
- Willie WEEKS Guitare basse
- Chris STAINTON Keyboards
- Ian THOMAS Drums
- 1 Had to cry today
- 2 Them changes
- 3 Forever man
- 4 Sleeping in the ground
- 5 Presence of the Lord
- 6 Glad
- 7 Well all right
- 8 Double trouble
- 9 Pearly queen
- 10 Teel the truth
- 11 No face, no name, no number
- 12 After midnight
- 13 Split decision
- 14 Rambling on my mind
- 15 Georgia on my mind
- 16 Little wing
- 17 Voodoo chile
- 18 Can't find my way home
- 19 Dear MR. Fantasy
- 20 Cocaine
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