- Jesse WINCHESTER Voix, Guitare
- 1 Eulalie
- 2 Foolish heart
- 3 If only
- 4 Love is hard, but love is fair
- 5 Just like new
- 6 That's what makes you strong
- 7 Club Manhattan
- 8 Brand new Tennessee waltz
- 9 Gentleman of leisure
- 10 Little glass of wine
- 11 Humor me
- 12 Songbird
- 13 Yankee lady
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