Album live enregistré en 2012 sur l'île de Manhattan.
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- Rufus WAINWRIGHT Voix, Guitare acoustique, Piano
- Brad ALBETTA Guitare basse
- Charysse BLACKMAN Voix
- Andy BURTON Keyboards
- Shariel HOBLEY Guitare
- Tim RIES Horns
- Ben PEROWSKY Drums
- Teddy THOMPSON Voix, Guitare
- Krystle WARREN Voix
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1
Candles
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2
Rashida
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3
Song of you
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4
Barbara
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5
Welcome to the ball
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6
The one you love
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7
Respectable dive
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8
Jericho
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9
Out of the game
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10
One man guy
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11
Going to a town
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12
Montauk
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13
14th street
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14
The art teacher
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15
On my way to town
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16
Bitter tears
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