Tracks 6, 7, 12, 13 only on LP.
- Phil WOODS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Mike MELILLO Piano
- Harry LEAHEY Guitare
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- Alyrio LIMA Percussion
- 1 A sleepin' bee
- 2 Rain dance
- 3 Bye bye baby
- 4 Django's castle (all mine almost)
- 5 Cheek to cheek
- 6 Lady J
- 7 Little niles
- 8 I'm late
- 9 Superwoman (where were you when I needed you)
- 10 High clouds
- 11 How's your mama (Phil's theme)
- 12 A little peace
- 13 Brazilian affair (Intriga amorosa): Prelude (Prelúdio)*Love song (Canção de amor)*Wedding dance (Dança de bodas)*Joy (Alegria)
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