- Tony FURTADO Guitare acoustique, Slide guitar, Banjo
- Tony FURTADO Voix
- AMERICAN GYPSIES:
- Tom BRECHTLEIN Drums, Background vocals
- Myron DOVE Basse
- Paul MCCANDLESS Flûte, Whistle, Horns
- John R. BURR Keyboards
- Aaron JOHNSTON Drums
- Gawain MATHEWS Guitare électrique
- 1 False hearted lover's blues
- 2 The ghost of blind Willie Johnson
- 3 Rueben's train
- 4 Hartford
- 5 Some of Shelly's blues
- 6 Fatfry on the hog farm
- 7 St Johns fire
- 8 Oh Berta Berta
- 9 Bottle of hope
- 10 The angry monk
- 11 Stagerlee
- 12 Waiting for Guiteau
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