- Jimmy GIUFFRE QUARTET:
- Jimmy GIUFFRE Clarinette, Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- Buell NEIDLINGER Contrebasse
- Billy OSBORNE Drums
- Jimmy GIUFFRE TRIO:
- Jimmy GIUFFRE Clarinette, Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- Milford MIDDLEBROOKS Contrebasse
- 1 The quiet time
- 2 The crab
- 3 My funny Valentine (tk.I)
- 4 Wee see
- 5 What's new?
- 6 Two for Timbuctu (tk.I)
- 7 The boy next door
- 8 Mack the knife
- 9 My Funny Valentine (tk.II)
- 10 Two for Timbuctu (tk.II)
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