- Don ELLIS Trompette
- Glenn STUART Trompette
- Alan WEIGHT Trompette
- Ed WARREN Trompette
- Bob HARMON Trompette
- Dave WELLS Trombone
- Ron MYERS Trombone
- or
- Dave SANCHEZ Trombone
- Terry WOODSON Bass trombone
- Ruben LEON Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Tom SCOTT Saxophone alto, Saxello, Flûte
- or
- Joe ROCCISANO Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Joe ROCCISANO Clarinette
- Ira SHULMAN Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Ron STARR Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- John MAGRUDER Saxophone baryton, Flûte, Clarinette
- John MAGRUDER Clarinette basse
- Dave MACKAY Piano
- Ray NEAPOLITAN Contrebasse
- Frank DE LA ROSA Contrebasse
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- or
- Dave PARLATO Contrebasse
- Steve BOHANNON Drums
- Alan ESTES Drums, Timbales
- Chino VALDES Congas, Bongos
- Mark STEVENS Percussion
- as above but omit
- Mark STEVENS
- 1 Orientation
- 2 Angel eyes
- 3 Freedom jazz dance
- 4 Barnum's revenge
- 5 Upstart
- 6 Thetis
- 7 Bossa nueva nova
- 8 Opus five
- 9 Seven up
- 10 Johnny one note
- 11 Freedom jazz dance, alt.
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