Running time: 85'.
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Sonny STITT Saxophone ténor, Saxophone alto, Voix
- Lou LEVY Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- Dizzy GILLESPIE
- Benny BAILEY Trompette
- Art FARMER Trompette
- Dusko GOYKOVICH Trompette
- Idrees SULIEMAN Trompette
- Nat PECK Trombone
- Ake PERSSON Trombone
- Erik VAN LIER Trombone
- Tony COE Saxophone alto
- Derek HUMBLE Saxophone alto
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Ronnie SCOTT Saxophone ténor
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Francy BOLAND Piano
- Kenny CLARKE Drums
- Kenny CLARE Drums
- 1 Blues after dark (Belgium 1958)
- 2 On the sunny side of the street
- 3 Lover man
- 4 Cocktails for two
- 5 Blues walk
- 6 Con alma (Denmark 1970)
- 7 The brother K
- 8 Now hear my meanin'
- 9 Manteca
- 10 Let me outta here
- 11 Things are here
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