- Charles MINGUS Contrebasse
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Johnny COLES Trompette
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 So long Eric
- 2 Peggy's blue skylight
- 3 Meditations on integration
- 4 So long Eric
- 5 Orange was the color of her dress, then blue silk
- 6 Parkeriana
- 7 Take the 'A' train
- 8 So long Eric (rehearsal)
- 9 So long Eric
- 10 Meditations on integration (rehearsal)
- 11 Meditations on integration
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