- George RUSSELL Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur, Compositeur
- Ron TOOLEY Trompette
- Stanton DAVIS Trompette
- Brian LEACH Trompette
- Tom HARRELL Trompette
- Ray ANDERSON Trombone
- Earl MCINTYRE Trombone
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Flûte
- Doug MILLER Saxophone ténor, Flûte
- Bob HANLON Saxophone baryton
- Jack REILLY Keyboards
- Mark SOSKIN Keyboards
- Jerome HARRIS Guitare
- Ron MCCLURE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Time spiral
- 2 Ezz-thetic
- 3 D.C. divertimento
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