- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Bob MARGOLIN Guitare
- Luther JOHNSON JR. Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- 1 Honky tonk
- 2 Off the wall
- 3 Blow wind blow
- 4 Howlin' wolf
- 5 Can't get no grindin
- 6 Trouble no more
- 7 Garbage man
- 8 I'm your hoochie coochie man
- 9 Baby, please don't go
- 10 Manish boy
- 11 Everything gonna be allright
- 12 Got my mojo working
- 13 Got my mojo working, reprise
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