Running time: 52'.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Mort HERBERT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 When it's sleepy time down South
- 2 Indiana
- 3 Basin Street blues
- 4 Tiger rag
- 5 Now you has jazz
- 6 Love is just around the corner
- 7 C'est si bon
- 8 Mack the knife
- 9 Stompin' at the Savoy
- 10 Saint Louis blues
- 11 Kokomo
- 12 When the saints go marching in
- 13 La vie en rose
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