- Lester BOWIE Trompette, Flugelhorn, Voix
- Lester BOWIE Percussion
- Roscoe MITCHELL Saxophone, Flûte, Clarinette
- Roscoe MITCHELL Voix, Percussion
- Joseph JARMAN Saxophone, Flûte, Clarinette
- Joseph JARMAN Oboe, Voix, Percussion
- Malachi FAVORS Contrebasse, Voix, Percussion
- Don MOYE Drums, Voix, Percussion
- 1 As if it were the seasons
- 2 A Jackson in your house
- 3 Crushed
- 4 Dreaming of the master
- 5 N'famoudou boudougou
- 6 Odwalla
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