- George CARTWRIGHT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Tom CORA Violoncelle
- Wayne HORVITZ Keyboards
- Davey WILLIAMS Guitare
- Pippin BARNETT Drums
- 1 Moonlake
- 2 Ray
- 3 Shoats
- 4 Barking (I want a dog)
- 5 Mink's dream
- 6 Agitar*The victim*Improvisation*Oklahoma
- 7 The four scats
- 8 To the summer in our hearts
- 9 Bringing it all backbone
- 10 Feelin' good
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