- Natalie MERCHANT Voix, Piano
- Erik DELLA PENNA Guitare
- Gabriel GORDON Guitare, Backing vocals
- Peter YANNOWITZ Drums
- Graham MABY Guitare basse
- Elizabeth STEEN Keyboards
- Doug STRINGER Percussion
- Susan MCKEOWN Voix
- 1 Wonder
- 2 San Andreas fault
- 3 Beloved wife
- 4 Space oddity
- 5 Carnival
- 6 Dust bowl
- 7 After the gold rush
- 8 Gun shy
- 9 The gulf of Araby
- 10 Ophelia
- 11 Seven years
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