- B.B. KING Guitare, Voix
- John BROWNING Trompette
- Booker WALKER Saxophone alto
- Louis HUBERT Saxophone ténor
- Ron LEVY Piano
- Wilbert FREEMAN Guitare basse
- Sonny FREEMAN Drums
- 1 Introduction
- 2 Everyday I have the blues
- 3 How blues can you get
- 4 Worry, worry, worry
- 5 3 o'clock blues*Darlin' you know I love you
- 6 Sweet sixteen
- 7 The thrill is gone
- 8 Please accept my love
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