- Christy MOORE Guitare, Voix
- Donal LUNNY Bouzouki, Guitare, Background vocals
- Jimmy FAULKNER Guitare, Slide guitar
- 1 Hey Sandy
- 2 The boys of Barr na sraide
- 3 Little mother
- 4 Clyde's Bonnie banks
- 5 Pretty boy floyd
- 6 Bogey's Bonnie banks
- 7 The crack was ninety in the isle of man
- 8 Black is the colour of my true love's hair
- 9 One last cold kiss
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