- Dave DOUGLAS Trompette
- Brad SCHOEPPACH Guitare
- Jim BLACK Drums, Percussion
- 1 Around the bend
- 2 Bardot
- 3 Zeno
- 4 Preprandial
- 5 Song for my father-in-law * Uncle Wiggly
- 6 Langsam
- 7 Not thinkin' too good
- 8 If the cherry tree still stands
- 9 Czardas
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