Trio. Recorded summer 1974.
- Bill EVANS Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Marty MORELL Drums
- 1 Up with the lark
- 2 34 skidoo
- 3 Quiet now
- 4 12 tone tune
- 5 Midnight mood
- 6 Sugar plum
- 7 If you could see me now
- 8 The two lonely people
- 9 Waltz for Debby
- 10 Goodbye
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