- Al HAIG Piano
- Chet BAKER Trompette
- Dave BRYANT Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Sonny CRISS Saxophone alto
- Jack MONTROSE Saxophone ténor
- Ted OTTISON Trompette
- Les THOMPSON Harmonica
- 1 There'll never be another you
- 2 Bernie's tune
- 3 My old flame
- 4 Avalon
- 5 I'll remember april
- 6 How high the moon
- 7 Sweet Georgia Brown
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