- John ZORN Saxophone alto, Voix
- Bill LASWELL Guitare basse
- Mick HARRIS Drums, Voix
- GUEST:
- Keiji HAINO Guitare, Voix
- 1 Sound check. First set
- 2 First blood
- 3 Five doors
- 4 Cinnabar
- 5 Pestilence
- 6 The hex
- 7 Snake eyes
- 8 Poisonous visions
- 9 Vapors of phlegm and blood
- 10 Tetragrammaton
- 11 Prophecy. Second set
- 12 Tantric bile
- 13 The sieve
- 14 Abscesses
- 15 Cat's cradle
- 16 Demonic possession
- 17 Tokyo lucky hole
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