- Sun RA Piano, Synthetiseur, Voix
- Ahmed ABDULLAH Trompette
- Fred ADAMS Trompette
- Jothan CALLINS Trompette
- Michael RAY Trompette
- Chris CAPERS Flugelhorn
- Tyrone HILL Trombone
- Marshall ALLEN Saxophone alto
- Noel SCOTT Saxophone alto
- John GILMORE Saxophone ténor
- James JACKSON Basson, Percussion, Voix
- June TYSON Violon, Voix
- John ORE Contrebasse
- Clifford BARBARO Drums
- Earl Buster SMITH Drums
- Jorge DA SILVA Percussion
- Ronald McBEE Percussion
- Elson NASCIMENTO Percussion
- Most of the band Background vocals
- 1 Frisco fog
- 2 Shadow world
- 3 For the blue people
- 4 Prelude to a kiss
- 5 Down here on the ground
- 6 Blue delight
- 7 Cosmos song
- 8 Space chants, a medley
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