Previously unreleased recordings. Recorded December 31, 1965 and January 1, 1966.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Oboe
- Yusef LATEEF Arghoul
- Stan TRACEY Piano
- Rick LAIRD Contrebasse
- Bill EYDEN Drums
- 1 Introduction by Ronnie Scott
- 2 I'll remember April
- 3 Imagination
- 4 Yusef's mood
- 5 New Year blues
- 6 Ask the post
- 7 Trouble in mind
- 8 Number seven
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