Tracks 1 to 7 recorded Summer, 1965. Track 12 is a bonus track.
- Barney KESSEL Guitare
- Jerry SCHEFF Contrebasse
- Frank CAPP Drums
- Barney KESSEL
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Barney KESSEL
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Barney KESSEL
- Kenny BURRELL Guitare
- Grant GREEN Guitare
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Slow burn
- 2 Just in time
- 3 The shadow of your smile
- 4 Recado bossa nova
- 5 Sweet baby
- 6 Who can I turn to
- 7 One mint julep
- 8 Manhã de Carnaval * Samba de Orfeu (Medley)
- 9 Blues
- 10 Basie's blues
- 11 The shadow of your smile
- 12 Blue mist
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