- Boulou FERRE Guitare acoustique
- Elios FERRE Guitare acoustique
- Pierre BOUSSAGUET Contrebasse
- Alain JEAN-MARIE Piano
- featuring :
- Didier LOCKWOOD Violon
- Giani LINCAN Cymbalum
- Philip CATHERINE Guitare
- Stephane BELMONDO Trompette, Bugle
- Lionel BELMONDO Saxophone
- Lionel SUAREZ Accordéon
- 1 Medley: Improvisation no.3 * Swing * Manoir de mes rêves * Tears * Minor swing * Nuages
- 2 Montagne Sainte-Geneviève
- 3 Gagoug
- 4 Rythme futur
- 5 Michto pelo
- 6 Bluesette
- 7 Intersection sur un prélude de Bach
- 8 Blues for Bach précédé de invention no.4
- 9 Ornithology
- 10 317 East 2nd
- 11 Body and soul
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