Recorded probably mid-80's.
- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Piano, Voice
- Mike STERN Guitare
- Steve SLAGLE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Adam NUSSBAUM Drums
- 1 Blackbird
- 2 Continuum
- 3 Mood swings
- 4 After you
- 5 Sly shuffle
- 6 Raça
- 7 Teen town
- 8 Three women
- 9 Good morning Anya
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