Previously unissued. Tracks 3, 4 with Orchestre Radio Baden-Baden.
- Chet BAKER Trompette
- Georges ARVANITAS Piano
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Daniel HUMAIR Drums
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Ray MOSCA Drums
- Bob MOVER Saxophone alto
- David LEE Drums
- 1 Porgy and Bess
- 2 Milestones
- 3 Autumn in New York
- 4 Marilyn
- 5 Witchcraft
- 6 Stella by starlight
- 7 Dear old Stockholm
- 8 Mister B
- 9 I waited for you
- 10 There will never be another you
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