- Richard THOMPSON Guitare, Voix
- Pete ZORN Horns, Mandoline, Guitare
- Pete ZORN Voix
- Rory MCFARLANE Guitare basse, Upright bass
- Earl HARVIN Drums, Percussion
- 1 Tear stained letter
- 2 Gethsemane
- 3 Outside of the inside
- 4 Razor dance
- 5 Al Bowlly's in heaven
- 6 One door opens
- 7 Walking on a wire
- 8 Shoot out the lights
- 9 Can't win
- 10 1952 Vincent Black lightning
- 11 Crawl back
- 12 Man in need
- 13 Jealous words
- 14 the Choice wife
- 15 Just the motion
- 16 Wall of death
- 17 When the spell is broken
- 18 Did she jump, or she was pushed
- 19 Nearly in love
- 20 Uninhabited man
- 21 Persuasion
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