- Roy NATHANSON Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Roy NATHANSON Voix
- Deborah HARRY Voix
- Rob THOMAS Violon
- Curtis HASSELBRING Trombone
- Bill WARE Vibraphone
- Brad JONES Contrebasse
- E.J. RODRIGUEZ Drums
- 1 Intro
- 2 Fathouse
- 3 Lady Butter
- 4 When the fog lifts
- 5 Dog in sand
- 6 Samba uber alles
- 7 Wednesday afternoon
- 8 Maybe I'm lost
- 9 Bullmoose boulevard
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