- Steven BROWN Voice, Piano, Keyboards
- Braine L. REININGER Voice, Violon, Guitare
- Braine L. REININGER Keyboards
- Peter PRINCIPLE Guitare basse, Guitare, Tapes
- 1 KM/Seeding the clouds
- 2 Desire
- 3 Fifth column
- 4 Tritone
- 5 James Whale
- 6 Again
- 7 Nite and day
- 8 Volo vivace
- 9 Loneliness
- 10 Nazca II
- 11 The cage
- 12 Litebulb overkill
- 13 Waterfront seat
- 14 What use
- 15 Nazca
- 16 59 to 1
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